Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, запрещают постановку его пьесы и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман. Вдохновлённый этой встречей и окружающей его действительностью, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся реальные люди из его круга.
Среди персонажей рождающегося романа появляется и мистическая фигура Воланда, прототипом для которого послужил загадочный иностранец, с которым автор был знаком. Этот образ становится центральным в повествовании, привнося в него элементы тайны и сверхъестественного, отражая сложность и противоречивость эпохи.
