1927 год. Транссибирский экспресс. В вагонах, утопающих в дыме и стуке колёс, скрываются документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся хладнокровные наёмники и агенты иностранных спецслужб, готовые на убийство и предательство ради заветных бумаг.
Двое непохожих людей — молодой красноармеец и бывший агент царской охранки — вынуждены отбросить разногласия и объединить усилия. Их цель — раскрыть сеть заговора и остановить того, кто угрожает не только поезду, но и будущему двух великих держав.